CRM-Migration von Pipedrive zu HubSpot

Die Herausforderung

CDQ musste Pipedrive verlassen, ohne dieselben Phasen, Unschärfen und Arbeitsgewohnheiten nach HubSpot zu übernehmen. Die Daten sollten wechseln. Das neue System sollte aber einen klareren Vertriebsprozess abbilden als das alte.

Meine Rolle

Verantwortlich für die Migration von Pipedrive nach HubSpot, die CRM-Architektur, den Vertriebsprozess und die laufende HubSpot-Entwicklung.

Was ich umgesetzt habe

• Migrationsanforderungen und Datenmapping
• CRM-Architektur und Pipeline-Design
• Konzeption und Konfiguration des Vertriebsprozesses
• Ownership, User und Prüfung der Migration
• Automatisierung und laufender HubSpot-Betrieb

Eine zentrale Entscheidung

HubSpot wurde um den Vertriebsprozess herum entworfen. Pipedrive war die Quelle der Datensätze — nicht die Vorlage für das neue CRM.

Von Pipedrive zum laufenden CRM

1. Pipedrive
2. Migration + Architektur
3. HubSpot
4. Vertriebsprozess
5. Automatisierung / Betrieb

Was sich verändert hat

HubSpot wurde zum laufenden CRM – nicht nur zur Ablage für migrierte Pipedrive-Daten.

Was dieses Projekt zeigt

Eine CRM-Migration ist ein Designproblem. Wer nur Daten verschiebt, erzeugt meist das vorherige System mit besserer Software.

Leistungen

CRM-Migration · CRM-Architektur · Vertriebsprozess · Automatisierung · Laufender HubSpot-Betrieb