Leistungen
Von den Anforderungen zu einem HubSpot-System, das im Alltag genutzt wird.
INSO DIGITAL arbeitet zwischen Geschäftspraxis und Umsetzung: verstehen, wie das Unternehmen arbeitet – und HubSpot danach aufbauen.
Wann Unternehmen INSO DIGITAL hinzuziehen
- HubSpot ist da, wurde aber nie sauber aufgesetzt.
- Die CRM-Struktur ist schwer zu steuern geworden.
- Vertriebsphasen und Zuständigkeiten sind uneinheitlich.
- Dem Reporting kann man nicht trauen.
- Manuelle Übergaben hängen weiter an Tabellen.
- Systeme müssen verbunden werden.
- Die KI-Pläne sind oft weiter als Prozesse und Daten.
Leistungen
01
CRM Strategy, Requirements & Architecture
Komplexe Umsetzungen beginnen beim Geschäft. Stakeholder, Ist-Zustand, Prozesse, Datenmodell, Pipelines und eine klare Umsetzungsroadmap.
02
Sales Process Design & Sales Enablement
Ein CRM sollte den echten Vertriebsprozess abbilden. Lead- und Opportunity-Management, Qualifizierung, Pipeline, Ownership und Nutzung.
03
HubSpot Implementation & Optimisation
Neue Umgebungen und gewachsene Portale. Properties, Pipelines, User, Formulare, Bereinigung und Troubleshooting.
04
Automation, Integrations & AI Readiness
Workflows, Routing und Datenqualität. Externe Systeme, APIs und Booking-Plattformen. KI nur dort, wo Prozess und CRM-Daten sie tragen können.
05
Marketing, Lifecycle & Service Operations
Lead-Erfassung, Lifecycle, Events und Übergaben zwischen Marketing und Vertrieb.
06
Reporting, Data & Revenue Operations
Reporting-Anforderungen prägen die CRM-Architektur von Beginn an. Datenqualität ist dafür Voraussetzung.
07
Training, Governance & Adoption
Rollenbasiertes Training, Namenskonventionen und Enablement, damit das CRM verstanden und genutzt wird.
Daten, Prozesse und KI
KI bringt nur etwas, wenn Prozesse und Daten dafür bereit sind. INSO DIGITAL behandelt KI als Erweiterung einer sauberen operativen Grundlage – nicht als eigenes Versprechen.
Datenreife
Ist die CRM-Datenbasis strukturiert und zuverlässig genug für KI?
Workflow-Potenzial
Wo kann KI manuelle Arbeit sinnvoll reduzieren oder Entscheidungen verbessern?
HubSpot & Agents
Wo bringen HubSpot AI, Agents oder externe KI-Werkzeuge tatsächlich etwas?
Reihenfolge
So können wir zusammenarbeiten
Build — Neue HubSpot-Umsetzung oder größere Neuausrichtung.
Anforderungen → Architektur → Umsetzung
Improve — Bestehendes HubSpot strukturieren, vereinfachen und weiterentwickeln.
Audit → Redesign → Optimierung
Operate — Laufende Senior-Unterstützung für HubSpot und RevOps.
Support → Weiterentwicklung → Governance
Vorgehen
Discover → Design → Build → Connect → Enable → Improve
Von Anforderungen und Architektur bis zur Umsetzung und laufenden Weiterentwicklung.
